Kafka nous raconte dans La vérité sur Sancho Pança qu’un homme à l’imagination débordante, Sancho Pança, aurait inventé un personnage qu’il aurait affublé du nom de Don Quichotte et l’aurait suivi dans d’incroyables péripéties. Cet angle de lecture particulier du texte de Cervantès permet de développer une image très différente de celle liée traditionnellement aux deux personnages. Le texte du livret met en avant les schémas de Cervantès mais supprime tous les éléments types attachés à ce livre. Le combat contre les moulins à vent et la scène de la caverne de Montésinos deviennent alors de simples intermèdes dans lesquels on imagine ce qui se passe dans la tête du protagoniste.

Le conteur est donc un personnage double : il raconte une histoire qu’il invente de toutes pièces et il prend le risque d’y participer. Pour son grand plaisir, il agrémente son quotidien de la présence de ce Don Quichotte extravagant. Mais lorsque ce dernier devient trop pesant, il le fait disparaître de sa vie…

• Prologue
  
• Acte I - Scène 1 : Le Départ
  
  •                   Intermède 1 : Le premier labyrinthe
  •                   Scène 2 : Le Chevalier de la Triste-Figure
  •                   Scène 3 : La lettre à Dulcinée
  •                   Scène 4 : Le secret de Sancho
• Acte II - Scène 1 : Vers l’enchantement
  
  •                   Intermède 2 : Le second labyrinthe
  •                   Scène 2 : Le récit de la caverne
  •                   Scène 3 : La dernière conversation
• Épilogue : La vérité sur Sancho Pança